Notre méthode d’accompagnement

Comprendre chaque profil pour offrir la solution la plus adaptée

Notre approche transparente privilégie l’échange, l’écoute active et la personnalisation pour répondre à vos attentes de manière juste et respectueuse.

Notre équipe, votre partenaire dédié

Portrait conseiller financier français

Julien Petit

Conseiller principal

Julien privilégie le contact humain et le dialogue. Spécialisé en planification personnalisée, il guide chaque personne avec écoute et neutralité.

Portrait conseillère sourire bureau

Claire Dubois

Conseillère dédiée

Claire place la confidentialité au cœur de son accompagnement. Elle veille à fournir un conseil transparent, adapté à chaque projet particulier.

Conseiller planification profil sérieux

Thomas Girard

Conseiller senior

Thomas accompagne les clients dans la durée avec sérieux. Il met en avant l’analyse et la pédagogie, pour un suivi compréhensible et impliqué.

Les étapes de notre accompagnement

Nous structurons chaque entretien pour garantir un dialogue clair, discret et adapté à votre situation spécifique.

Environ 1 heure
1

Prise de contact rapide

À la demande
En attente

Votre demande est enregistrée et validée rapidement. Un conseiller vous rappelle sous 48 heures pour planifier l’entretien.

Lors de ce premier contact, nous prenons en compte vos attentes, contraintes horaires et toute priorité que vous souhaitez signaler. Ce moment vise à instaurer un climat de confiance.

Avancement 20%
24-48h
2

Premier entretien personnalisé

Jour J
En cours

Le rendez-vous individuel s’effectue en présentiel ou à distance selon votre préférence, avec un échange structuré sur vos objectifs.

Nous recueillons vos souhaits, vos freins et clarifions ensemble le périmètre de la discussion. Aucune solution n’est proposée sans l’explication complète de ses avantages et limites.

Avancement 40%
45 min
3

Analyse et échanges complémentaires

Sous 48h
En évaluation

Après l’entretien, l’équipe réalise une analyse personnalisée pour vous transmettre des recommandations adaptées.

La synthèse de l’échange est envoyée par e-mail, reprenant les points clés évoqués et des pistes à explorer. Vous restez libre face à chaque suggestion.

Avancement 70%
15 min
4

Suivi et réponses à vos questions

À la demande
Terminé

calynostraevon assure un suivi à votre demande pour clarifier certains détails ou ajuster l’accompagnement.

À chaque étape, nous répondons à vos interrogations post-consultation, afin que vous bénéficiez d’un soutien sans pression et d’un accompagnement réactif.

Avancement 100%
À la demande

Les étapes de notre accompagnement

Nous structurons chaque entretien pour garantir un dialogue clair, discret et adapté à votre situation spécifique.

Notre différence

Pourquoi nous choisir ?

Feature
calynostraevon
Autres
Conseil personnalisé sans engagement
Confidentialité renforcée des échanges
Transparence sur la démarche
Respect complet du choix du client